Kvalificerad finansiell rådgivning i partnerskap med Nordnet 

JR Investment erbjuder i partnerskap med Nordnet, kvalificerad investeringsrådgivning för privatpersoner, ägarledda företag och family offices.  Vi är en av Nordnets utvalda s.k. "kapitalförvaltningspartners" som genom avtal med denna marknadsledande handelsplattform adderar aktiv finansiell rådgivning till det som annars är ett ”gör det själv”-erbjudande oavsett storlek på det kapital som investeras.
a pile of silver bitcoins sitting on top of each other

Om JR Investment

Jesper Roslund är grundare och helägare av JR Investment. Utbildad Jurist och Ekonom med över 25 års erfarenhet från ledande roller i finansbranschen, bland annat på SEB Investment Management, Söderberg & Partners och Brummer & Partners. Utöver detta, en gedigen entreprenöriell bakgrund med erfarenhet av att starta AIF-fonder, Investment clubs, driva fastighetsprojekt och agera kapitalanskaffningskonsult till fonder och onoterade bolag.

 "Min bakgrund och mina erfarenheter från olika ledande aktörer inom rådgivnings- och fondsektorn och även som entreprenör har gett mig en unik förståelse för vad krävande förmögenhetsägare idag efterfrågar och en förmåga att kritiskt bedöma alla former av investeringsprodukter. Med detta som bas bygger jag moderna och högpresterande investeringsportföljer med kundens bästa i fokus".

JR Investment är ett s.k. "anknutet ombud" till Svensk Värdepappersservice, vilket innebär att bolaget bedriver sin verksamhet som ett fristående rådgivarbolag under SVP:s tillstånd.



JR Investment -

framtidens rådgivning

Verksamhetens fokus är inriktad mot rådgivning till förmögna privatpersoner, ägarledda företag och family offices som upplever att den rådgivning de idag får från bankerna är opersonlig, idéfattig och innehåller stora inslag av införsäljning av egna produkter. 

Det är idag inte ovanligt att förmögenhetsägare som söker råd ofta får samma datorgenererade och färdigpaketerade s.k 60/40 fondportföljer där den enda individuella anpassningen som görs är att viktfördelningen mellan aktiefonder och räntefonder ändras något. Detta är inte personligt anpassad rådgivning i någon egentlig mening.

Därutöver har rådgivarna på marknaden idag ofta hundratals kunder, där affärsmodellen bygger på att ta in så mycket ny sparvolym som möjligt snarare än att kunna ge personlig service. Detta gör att man inte har tid för eller ser någon uppsida i att ge varje kund individuellt anpassad rådgivning på riktigt.

Till sist är det väldigt vanligt att rådgivarna ”säljer” in sina egna fonder eller andra egenproducerade diskretionära förvaltningstjänster för att maximera den egna intjäningen, något som driver höga avgifter och i längden sällan är bra för kunden.

JR Investment erbjuder ett modernare alternativ till våra kunder:


1. Få aktiv och personligt anpassad rådgivning, på riktigt

För varje kund, privatperson eller bolag, produceras en noggrant genomarbetad och skriftlig strategi, helt anpassad efter dina behov och mål, inga "one-size-fits-all" modellportföljer. Eftersom JR Investment jobbar med ett begränsat antal kunder så kan vi prioritera hög tillgänglighet, regelbundna uppföljningar och unika investeringsidéer. Som utvald  kapitalförvaltningspartner till Nordnet erbjuds aktiv finansiell rådgivning till det som annars är ett ”gör det själv”-erbjudande oavsett storlek på det kapital som investeras.

2. Skapa moderna, högpresterande portföljer

JR Investment har lämnat den förlegade och underpresterande 60/40 portföljen som många banker och rådgivare fortfarande rekommenderar. Istället kombineras fler- och helt nya alternativa tillgångsklasser för att skapa god riskjusterad avkastning även i framtiden. Vi använder oss även av AI-verktyg och avancerade s.k. screeners för att filtrera fram de bästa fonderna och bygga optimala portföljer. Exempel på tillgångsklasser som ingår i rådgivningen är:

•       Aktier och aktiefonder  

•       Räntefonder, räntebevis och obligationer

•       Alternativa tillgångsslag såsom private equity, infrastruktur, fastigheter, guld och digitala tillgångar

•       Aktivt förvaltade ETF:er, REITs och s.k. Closed ended funds 

3. Använd marknadens bästa plattform - Nordnet 

•       Tillgång till hela den globala aktie- och fondmarknaden

•       Alla former av sparskal såsom depå, K-försäkring, ISK, pension

•       Särskilt anpassande kapitalförsäkringar som kan förvara dina onoterade tillgångar och skydda dem från reavinstskatt något som är unikt på den svenska marknaden.

•       Låga avgifter

•       Smidig, digital överblick via marknadsledande app och hemsida

  • Möjlighet att samla ihop sparande och pensioner till en och samma plattform.

4. Ta bort alla intressekonflikter och få full transparens

JR Investment återbetalar samtliga provisioner/kickbacks till kunden. Kunden betalar enbart en rådgivningsavgift baserad på kapitalet under rådgivning. Våra egna placeringar/pensioner finns också hos Nordnet, vilket ger en ytterligare nivå av samsyn med våra egna- och kundernas intressen.

5. Få tillgång till viktiga kringtjänster 

  • Pensionsrådgining

  • Skatterådgivning

  • Familjejuridik/Arvsfrågor

  • Utlandsexit för fåmansföretagare

  • Pensionering utomlands

 6. Få access till unika onoterade investeringscase

För kunder till JR Investment erbjuds regelbundet unik access till intressanta investeringscase utanför börsen med hög avkastningspotential. Investeringarna utvärderas noga innan de presenteras och ofta saminvesterar JR Investment med kunderna. JR Investment lämnar dock inga råd i samband med en investering utan du måste själv fatta beslut om det är lämpligt för dig att investera i de case som marknadsförs. Investerar du som privatperson kan investeringarna sedan hållas på en särskild kapitalförsäkring för onoterade aktier i Nordnet. Investerar du via bolag behövs inte kapitalförsäkringen av skatteskäl utan en vanlig aktiedepå fungerar väl.

Vill du ha en nulägesanalys och testa tjänsten kostnadsfritt?

I så fall kan du ge JR Investment en begränsad insynsfullmakt som ger rätten att se in i en (inte handla) nuvarande bankdepå, ISK eller försäkring och hur den ligger placerad. Utifrån detta analyseras nuvarande sparskal, innehav, allokering och avgifter och en kostnadsfri rapport skapas som föreslår förändringar och skälen bakom.
Superscript

Nyheter


2025-06-11

SINK-skatten sänks från 25% till 20%. 

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) föreslås sänkas från 25 till 20 procent. Förslaget skulle innebära sänkt skatt för cirka 90 000 personer som är bosatta utomlands. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2026 och gälla inkomster som tas emot efter den 31 december 2025.

Vill du göra en analys av hur detta påverkar dina pensioner och skapa en handlingsplan? kontakta oss.

2025-05-15

Hur skapar man en  högutdelande portfölj med låg risk? 

Genom att kombinera vissa internationella, aktivt förvaltade ETF:er kan man bygga diversifierade utdelningsportföljer med över 10% utdelande avkastning som inte går att hitta eller replikera på vanliga svenska fondtorg. Portföljen byggs strategiskt upp på en kapitalförsökring i Nordnet och består av olika ETF:er med fokus på  högutdelande preferensaktier, BDC:s och Covered Calls. Man kan även addera s.k. Closed ended funds och REIT:s för att kalibrera portföljen exakt efter önskemål.

Vill du ha en utdelningsportfölj skräddarsydd efter dina önskemål? Kontakta oss.